La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que destaca las cualidades de la Oferta de Recompra y Solicitud de Consentimiento por parte del “MEXCAT”.
"Creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México "MEXCAT" y el público mexicano"
Además de destacar las cualidades, la SHCP advierte que "en caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, MEXCAT y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del gobierno".
Las modificaciones anunciadas por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (“MEXCAT”) el pasado 11 de diciembre de 2018 se realizaron, de acuerdo a la SHCP, atendiendo a la retroalimentación recibida por parte de una amplia variedad de participantes del mercado, e incluye mejoras significativas en el interés de los tenedores de bonos.
En su comunicado Hacienda destaca que el efecto de la oferta implica una reducción de hasta el 30% de la deuda total vigente de MEXCAT.
La oferta modificada establece también la creación de cuentas de acumulación de principal, con las cuales se espera se reduzca el total de la deuda neta de MEXCAT en al menos USD $1,000 millones adicionales en los siguientes cinco años.
Lo que implica una reducción total de la deuda neta de MEXCAT de hasta un 46%.
"Confiamos en que esta y otras mejoras han atendido a las preocupaciones principales de los tenedores de bonos y representan una transacción equilibrada y amigable para el mercado dados los objetivos del gobierno mexicano".
Entendemos que la reacción del mercado ha sido sumamente positiva con respecto a los términos modificados.
Las instituciones financieras (dealer managers) designadas por MEXCAT han estado en constante comunicación directa con tenedores de bonos de todos los tamaños, lo cual sirvió como base para modificar los términos de la oferta.
MEXCAT y sus representantes también han estado en contacto con asesores que manifiestan ser representantes de un grupo ad hoc de tenedores de bonos, mismos que se han negado a revelar la identidad y porcentaje de tenencia de dicho grupo a pesar de habérseles solicitado en repetidas ocasiones.
Las solicitudes de dichos asesores han sido analizadas con ellos y consideradas.
Sin embargo, señala la SHCP, "seguimos creyendo que la oferta modificada atiende las preocupaciones principales de los tendores de bonos".
MEXCAT emitió un comunicado por separado en el que aclara algunos aspectos de la oferta modificada, y los asesores financieros (dealer managers) de Hacienda, señala el comunicado, "están disponibles para cualquier aclaración".
MEXCAT no prevé realizar modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta más allá de aquellas anunciadas el 11 de diciembre
Creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, MEXCAT y el público mexicano.
En caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, MEXCAT y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del gobierno.
Consideramos que el posible retraso e incertidumbre que se pudiera generar no atiende a los intereses de los tenedores de bonos ni del público mexicano. E
Declaraciones a Futuro de la SHCP
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres.
No se puede garantizar que las transacciones descritas en este comunicado se consumarán o los términos y condiciones finales de cualquiera de dichas transacciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros o por cualquier otro motivo.
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