México abrió los mercados internacionales entre los países de la región y economías emergentes con la colocación de un nuevo bono de referencia a 50 años por un monto total de tres mil millones de dólares a una tasa de rendimiento de 3.75 por ciento y una tasa cupón de 3.75 por ciento, accediendo por primera vez al mercado Formosa de Taiwán.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la tasa cupón de 3.75 por ciento del nuevo bono a 50 años (con vencimiento en 2071) es menor que la tasa cupón de algunos bonos denominados en dólares que actualmente se encuentran en circulación y que en su momento fueron emitidos a plazos de 5, 10, 12, 30 y 40 años.
En un comunicado, resaltó que de las 10 tasas cupón más bajas de los bonos que conforman el portafolio de deuda de mercado denominada en dólares, cinco han sido alcanzadas en la presente administración.
Señaló que la operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 10 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y contó con la participación de 210 inversionistas institucionales a nivel internacional.
Esta operación representa una nueva referencia (50 años) para ayudar a fijar el plazo y la tasa para que los emisores locales mexicanos puedan acceder a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables.
La dependencia encargada de las finanzas públicas de México aseguró que esta transacción se encuentra dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
Con esta operación, destacó, México reafirma su papel como emisor soberano líder en la región de América Latina y dentro del grupo de economías emergentes y su estrategia de acceder al financiamiento externo de mercado sólo cuando condiciones favorables pueden ser alcanzadas, así como continuar diversificando sus fuentes de financiamiento y expandiendo la base de inversionistas.
La secretaría de Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno de México de ser congruente con los objetivos de política de deuda pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, las cuales son un elemento indispensable para que el país alcance un crecimiento y un desarrollo económico sostenible, así como de continuar monitoreando los mercados y tomar ventaja de las condiciones financieras internacionales