La crisis derivada del Covid-19 impactó en el apetito por financiamiento, tanto del consumo como el empresarial, por lo que es probable que hasta dentro de un año la banca comercial registre niveles de actividad crediticia previos a la pandemia, señaló Hermes Castañón, socio líder de Servicios Financieros de KPMG en México.
En entrevista con La Razón, destacó que el avance en el control de la crisis sanitaria es un factor importante que dará lugar a la reactivación económica. Por ello, la recuperación de otras industrias será clave para que la actividad bancaria pueda avanzar, por la demanda de créditos.
“Mientras los activos de la banca crecieron 12 por ciento durante 2020, la cartera de crédito, que es el principal motor de negocio y catalizador de la economía, prácticamente no se movió. Estos factores consideran que la recuperación para la actividad bancaria en la actividad del crédito puede tardar un año”, estimó,
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que el crédito del sector bancario cayó 1.9 por ciento en diciembre de 2020 respecto igual mes del año previo; mientras que el financiamiento a empresas cayó por segunda vez desde abril en 2.2 por ciento en el mismo periodo.
Según cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM), el crédito a las grandes empresas sigue creciendo, pero a un ritmo lento, pues en noviembre subió 0.5 por ciento, pero el destinado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) se desplomó 5.5 por ciento.
La ABM apuntó que hay sectores que están más activos en la solicitud de créditos, por ejemplo, las empresas dedicadas a servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de equipos e inmuebles; algunos servicios personales (salones, clínicas de belleza, tintorerías, funerarias y asociaciones y organizaciones laborales y recreativas) incrementaron 24.9 por ciento del crédito bancario a las compañías año contra año.
Por el contrario, los sectores que disminuyeron su necesidad de crédito fueron equipo de transporte (autos, pasajeros y carga), minería y electricidad, gas y agua, en 25, 18.7 y 18.3 por ciento, respectivamente.
BANCOS EN RIESGO
Si bien el Índice de Capitalización de la banca se ubicó en 17.42 por ciento; es decir, 1.28 puntos porcentuales por arriba al de 2019 y 6.92 puntos más que el mínimo regulatorio, no se descarta que en el corto o mediano plazo la crisis pueda afectar a una institución bancaria en particular, mencionó el experto de KPMG México.
El sector financiero debe atender el deterioro de los portafolios de crédito: análisis de estrés por segmento, proteger el balance, la liquidez y el capital, incorporar nuevos criterios de medición de riesgos en un contexto sin precedentes y considerar las medidas del Banco de México para fortalecer la liquidez en los mercados, comentó Castañón.
Conviene recordar que hace unos días el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria amplió por seis meses más las disposiciones para que los bancos puedan acceder a solvencia financiera, como parte de las medidas emitidas en abril del año pasado para enfrentar el impacto de la pandemia de Covid-19, cuya vigencia concluía este 1 de marzo del próximo.
ASESORAN EN REESTRUCTURAS
Si bien las reestructuras de crédito implementadas por la banca comercial dieron un respiro a los cuentahabientes en sus finanzas y en la economía del país, es necesario realizar nuevas modificaciones o esquemas para garantizar su solvencia y evitar quiebras, señaló Adolfo González Olhóvich, presidente del consejo y socio de Click Seguridad Jurídica.
En entrevista, comentó que los empresarios deben tener claro su plan de negocio tras la pandemia, así como revisar deudas y compromisos; una vez pasando esto, revisar quién puede darles financiamientos nuevos y cómo reestructurar los viejos para que sean pagables.
“Teníamos que encontrar una fórmula a través de los fideicomisos en donde quizá se sustituye una hipoteca y también se deja los flujos unidos con la mediación y evitar un conflicto. Así se deja cómodo al acreedor por llegar a acuerdos de pagos de créditos”, dijo.
- El dato: Del Programa de Diferimiento de Capital e Intereses, 78 por ciento se encuentra al corriente de pagos y 15 por ciento se reestructuró, informó la Asociación de Bancos de México.