El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió recomendaciones al Banco de México (Banxico) y a la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que pongan orden en la restauración de condiciones de competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta, las cuales son llevadas a cabo por las únicas dos cámaras de compensación que existen en el mercado: E-Global y Prosa y que son propiedad de los propios bancos.
Asimismo, para que se generen condiciones que eliminen las barreras a la competencia y permita el ingreso de más agentes en el mercado de prestación de servicios de cámara de compensación, ya que durante la investigación de la Cofece se encontraron dos agentes económicos que, derivado de dichas barreras, no habían podido prestar su servicio, a pesar de contar con los permisos correspondientes.
En México, las comisiones pagadas entre los bancos por la operación del sistema de pagos con tarjeta son de 1.36 por ciento en promedio. mientras que en naciones europeas son de apenas 0.2 por ciento; es decir, son 6 veces más altas en nuestro país.
La Cofece indicó que las barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta contribuyen a la exclusión del sistema financiero de los grupos más vulnerables y las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que no pueden asumir el pago de altas comisiones.
El servicio de procesamiento de pagos con tarjeta permite a los clientes pagar bienes o servicios a un comercio.
Estas transacciones inician cuando un consumidor paga con tarjeta mediante una terminal punto de venta (TPV), a través de la que se pide autorización al banco que emitió la tarjeta utilizada. Si el banco emisor avala la compra, el comercio recibe el monto correspondiente.
Para que eso suceda, existe un servicio electrónico que permite la comunicación entre los bancos involucrados y el pago en favor del comercio (en cada transacción es cobrada una comisión); este servicio es ofrecido por las denominadas cámaras de compensación.
Bajas comisiones incentivarian consumo y formalidad de negocios
De corregirse los efectos anticompetitivos identificados por la Cofece, se detonaría un mayor dinamismo en el consumo, incentivaría la formalidad y aumentaría la inclusión financiera.
El acceso y uso de los servicios financieros promueve el ahorro y la planeación financiera de las personas y permite mejorar la administración de sus recursos; asimismo fomenta la economía formal, disminuye el riesgo de pérdida o robo y promueve el desarrollo económico.
De acuerdo con el documento "Panorama anual de Inclusión Financiera de la (CNBV), en 2021 las TPV aumentaron 5 por ciento en comparación con 2020, es decir ascendieron a 4.3 millones en el país. Sin embargo, el número de TPV per cápita en México aún es menor al de Brasil y Argentina.
La Cofece concluyó que no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de procesamiento de pagos con tarjeta proporcionado por las cámaras de compensación, ya que existe una excesiva concentración en el mercado al sólo existir dos proveedores.
Asimismo, porque el ecosistema regulatorio tiende a favorecer el status quo en beneficio de las cámaras de compensación que ya operan en el mercado, dificultar la entrada de nuevos competidores y, adicionalmente, imposibilitar la innovación y diferenciación de sus servicios a través de la aplicación de sus propias reglas de operación y la determinación de las comisiones más competitivas.
Cómo ya se mencionó, las cámaras de compensación son propiedad de los propios bancos, quienes a su vez emiten tarjetas o proveen TPV, lo que genera estructuras que podrían facilitar comportamientos anticompetitivos en mercados relacionados.
Con el fin de eliminar estas barreras y restaurar las condiciones de competencia efectiva de este mercado, la Cofece recomienda que sea Banxico y la CNBV quienes modifiquen la normativa, con la finalidad de que sean ambas instituciones y no los agentes económicos participantes, quienes garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta.
Asimismo, que se dejen de fijar de manera consensuada las cuotas de Intercambio (que forman parte de las comisiones) a manera de que no sean las mismas para todos los participantes y así puedan competir.
Que ambas instancias modifiquen la fórmula para la determinación de las cuotas de Intercambio tomando en cuenta, entre otros: los costos de operación del sistema, los incentivos para la reducción de costos operativos y la promoción de la inclusión financiera.
De igual forma que Banxico modifique la normativa necesaria para garantizar el enlace de los sistemas de procesamiento y la imparcialidad en la certificación que permite la comunicación entre las cámaras de compensación nuevas y existentes.
A su vez que el banco central establezca reglas, mecanismos y protocolos para el tratamiento de la información al interior de las cámaras de compensación, a fin de mitigar los riesgos de colusión entre los bancos.
También que el Banxico y la CNBV analicen la pertinencia de regular los requisitos y cualidades que deben tener los miembros del consejo de administración de las cámaras de compensación para evitar que su participación en un banco, agregador, titular de marca u otra cámara de compensación, afecte el desempeño de sus funciones y facilite conductas anticompetitivas.
Mientras que Cofece exhortó a E-Global y Prosa diseñar, implementar y difundir entre su personal y sus accionistas, un programa efectivo de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica, y designen un oficial de cumplimiento para dar seguimiento al programa.
"Con estas acciones, la Cofece tiene como objetivo que el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta funcione de manera más eficiente, con más participantes, mayor innovación y menores costos para los comercios, tarjetahabientes y bancos. Esto contribuirá a fomentar mayores grados de inclusión financiera y dinamismo económico en beneficio de la sociedad", subrayó la Comisión.
