El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno (Funo), el más grande en el país y América Latina, informó que logró colocar de manera exitosa 800 millones de dólares en bonos quirografarios en el mercado internacional, vinculados a temas de sostenibilidad, con los que busca mejorar el perfil de su deuda.
Los recursos, explicó la firma en un comunicado, serán utilizados para pagar anticipadamente el bono con vencimiento a enero de 2026, extendiendo el perfil de vencimiento de Funo sin amortizaciones en dólares hasta 2030.
La transacción estuvo divida en dos segmentos: 300 millones fueron colocados a un plazo de 12 años, con un cupón del 8.25 por ciento, y 500 millones a siete años, con un cupón de un 7.70 por ciento, agregó Funo en un comunicado, en el que también se detalló que el movimiento se concretó con un libro que alcanzó una sobresuscripción de 2.5x, mientras que los bonos, emitidos en los mercados internacionales, se rigen bajo la regla 144a/RegS.
Este es el precio del dólar HOY viernes 17 de enero de 2025
Esta colocación se encuentra vinculada a la sostenibilidad, en la cual Funo se compromete a certificar su portafolio con LEED, Boma o EDGE hasta llegar al 26.6 por ciento del portafolio en 2027 y 37.7 por ciento del portafolio para 2030, de acuerdo con la estrategia de Sostenibilidad de Fibra Uno.
El Fideicomiso de Bienes Raíces Uno encabeza el mercado mexicano de las fibras, con un portafolio de 613 propiedades industriales, comerciales y de oficinas, de acuerdo con información de la propia empresa en su corte realizado en junio del año pasado.
Con la emisión, Funo confirma su liderazgo en la industria, ratificando la confianza que sus inversionistas mantienen en México y con la emisora. La emisión recibió una calificación de Baa3/BBB- por Moodys y Fitch respectivamente.
Las fibras son instrumentos equivalentes a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces estadounidenses, conocidos como REIT. Sus títulos operan en el mercado como las acciones y ofrecen rendimientos sobre rentas y ganancias de capital de canastas de inmuebles.
