Total Play anuncia que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, extendiendo el vencimiento hasta 2028

Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. (“Total Play”), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior de US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.

El monto del refinanciamiento es la suma de la permuta por US$213.5 millones de las notas senior con vencimiento en 2025 anunciado el pasado mes de febrero, y la cifra al día de hoy, del acuerdo para la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por US$304.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo.

Los US$518 millones que se habrán refinanciado equivalen a 90% del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, lo que permitirá ampliar de manera significativa el perfil de vencimientos y la posición de liquidez de la compañía.

Total Play reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura de capital, con el amplio y decidido apoyo de los mercados financieros, en beneficio de todos sus grupos de interés.

La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de las notas con vencimiento en 2025 concluye el próximo 18 de abril, de acuerdo con los términos y condiciones que se detallan en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento (Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum) del 22 de marzo de 2024, por lo que aquellos inversionistas que a la fecha no han participado, tendrán hasta el 18 de abril de 2024 para participar.

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FGR